Чек-лист передачи заявок с сайта в CRM
Пройдите тест от формы до карточки сделки. Проверьте данные, источник, ответственного, дубли и обработку ошибок интеграции.
Проверьте 12 пунктов
Выбор CRM и настройка воронки — отдельные задачи. Этот список предназначен для приёмки конкретной интеграции: каждая тестовая заявка должна доходить до сотрудника с нужными сведениями.
Пример использования
Тестовая заявка с рекламной ссылкой должна содержать услугу, контакт и доступный источник. Создание контакта без задачи сотруднику не подтверждает готовность процесса продаж.
Отметка подтверждает выполненную проверку, а не автоматически проверяет аккаунт или сайт. Незавершённые пункты передайте ответственному с конкретным следующим действием.
Вопросы по задаче
Можно ли считать успешную форму лидом?
Что делать с неизвестным источником?
Продолжите работу
Превратите план в работающий процесс
Если требуется внедрение, обсудите с Competent Kazakhstan текущую задачу, исходные данные и критерии результата.